ભારતીય બેંકોના ગ્રોસ નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (એનપીએ) રેશિયોમાં નોંધપાત્ર સુધારો થવાની અપેક્ષા છે, ફિચ રેટિંગ્સના અહેવાલમાં જણાવાયું છે. રિટેલ લોનમાં વધતા તણાવ છતાં, મજબૂત રિકવરી, મજબૂત વૃદ્ધિ અને અસરકારક રાઈટ-ઓફ એકંદર NPA સ્તરમાં ઘટાડો કરે તેવી શક્યતા છે. અહીં ભારતીય બેંકિંગ ક્ષેત્રને આકાર આપતા વલણો પર નજીકથી નજર છે.
NPA 2025 સુધીમાં વધુ ઘટશે
ફિચ રેટિંગ્સે આગાહી કરી છે કે ભારતીય બેંકોનો ગ્રોસ એનપીએ રેશિયો માર્ચ 2025 સુધીમાં 0.4% ઘટીને 2.4% સુધી પહોંચી જશે. આગામી નાણાકીય વર્ષમાં 0.2% નો વધારાનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) પણ FY26માં વધીને લગભગ 3% કરતા પહેલા FY25માં બોટમ આઉટનો ક્ષતિગ્રસ્ત-લોન રેશિયો 2.6% રહેવાની ધારણા રાખે છે.
આ સુધારણા અસરકારક પુનઃપ્રાપ્તિ, સ્થિર આર્થિક કામગીરી અને સાતત્યપૂર્ણ રાઈટ-ઓફને આભારી છે. જોકે, રિટેલ લોન, ખાસ કરીને અસુરક્ષિત ક્રેડિટમાં વધતા તણાવને કારણે પડકારો યથાવત છે.
રિટેલ લોનમાં તણાવ વધી રહ્યો છે
અહેવાલ દર્શાવે છે કે અસુરક્ષિત લોન, જેમ કે ₹51,000 હેઠળની વ્યક્તિગત લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ દેવું, લોનના વધતા તણાવમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપી રહી છે. આ લોન, મુખ્યત્વે નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્સિયલ કંપનીઓ (NBFCs) અને ફિનટેક કંપનીઓ દ્વારા ઓછી આવક ધરાવતા ઋણધારકોને વિસ્તૃત કરવામાં આવી છે, જે FY25 ના પ્રથમ છ મહિનામાં લગભગ 52% નવી બેડ રિટેલ લોનનો હિસ્સો ધરાવે છે.
FY21 અને FY24 વચ્ચે અસુરક્ષિત વ્યક્તિગત લોનમાં 22% અને ક્રેડિટ કાર્ડથી ઋણમાં 25%નો ચક્રવૃદ્ધિ દર હોવા છતાં, અસુરક્ષિત ધિરાણ પર જોખમના વજનમાં વધારો થવાને કારણે FY25માં વાર્ષિક ધોરણે વૃદ્ધિ 11% અને 18% થઈ ગઈ છે.
ભારતીય બેંકો માટે પરોક્ષ જોખમો
મોટી ભારતીય બેંકો એકંદર નાણાકીય વ્યવસ્થા કરતાં જોખમી લોન માટે પ્રમાણસર ઓછી એક્સપોઝર ધરાવે છે. જો કે, એનબીએફસી અને ફિનટેકને ભંડોળ દ્વારા પરોક્ષ જોખમો રહે છે, જે ઓછી આવક ધરાવતા ઋણધારકો અથવા આવકની જાહેરાત વિનાના લોકોને પૂરી પાડે છે. આ ઋણ લેનારાઓ ભારતની નાણાકીય વ્યવસ્થામાં બાકી ઉપભોક્તા ધિરાણના ત્રીજા ભાગનો હિસ્સો ધરાવે છે.
ભારતનું ઘરગથ્થુ દેવું, જૂન 2024 સુધીમાં જીડીપીના 42.9% પર, અન્ય એશિયા-પેસિફિક ઊભરતાં બજારોની સરખામણીમાં ઓછું છે. આ હોવા છતાં, અસુરક્ષિત રિટેલ લોન તણાવમાં વધારો અન્યથા NPA આઉટલૂકમાં સુધારો કરવા માટે પડકાર ઊભો કરે છે.